客户 · 介绍

深圳泛光科技有限公司（泛光科技），坐落于深圳龙华区观澜镇，自2014年成立以来一直专注于LED工业照明产品的研发、生产、销售为一体的国家高新企业。

公司凭借着强大的技术研发能力，强大的产品定制化能力，已取得在外观、发明、实用新型多项专利。取得了多项国际认证，包括ISO9001、CCC、UL、ENEC、TUV、CB、SAA、SASO、CE、ROHS等。公司自主研发的LED工矿灯、LED高杆灯、LED球场灯、LED路灯、LED泛光灯等产品远销海外多个地区，并得到了客户广泛青睐。

客户 · 遇到的问题

当今信息化时代，更加要求企业对数据管理的专业度与精准度，泛光科技也不例外。泛光科技使用小满CRM和钉钉宜搭两个SaaS系统进行业务数据的管理，通过小满CRM系统进行客户信息的统计和分析，包括客户的基本信息、购买历史、反馈意见等，使用钉钉宜搭作为企业的数据库，将客户的各项信息存储在其中，便于相关人员查看及汇总。

两个系统的功能都无比强大，但同时企业也面临着大量数据需要在两个系统间流转。日常工作场景如下：

➢ 对于销售人员来说：每当小满CRM系统新增客户时，需要将客户基本信息，订单信息，跟进记录等信息同步到钉钉宜搭进行记录，便于相关人员查看。

➢ 对于财务人员来说：需要将企业人员提交的报价单、回款单等信息同步到钉钉宜搭汇总，其中每张单据包含多项信息，需要财务人员来回切换两个系统复制粘贴，并进行信息核对。

看似比较简单的流程，实则存在着一定的问题：

● 小满CRM和钉钉宜搭2个系统数据不互通，彼此如孤岛般存在

● 人工操作常耗费大量的时间及精力，人力成本高

● 手动同步数据无法确保准确性，出错风险高

● 机械地复制粘贴多项信息，易消耗员工工作热情

因此，如何实现两个系统的数据自动同步成了当下最需要考虑的问题。

如果要连接两个不同系统的数据，往往需要系统开发，费用高，时间周期长，并且像小满CRM与钉钉宜搭这种比较灵活的系统，企业经常会调整使用流程，系统字段，这会导致需要不断地进行调整和开发。

此外，系统对接往往伴随着高昂的研发成本，漫长的研发周期，不断地调试与开发。即便完成了系统对接，但是企业的业务随时可能会调整，使用的软件系统可能会替换，此时又需要重新对接，费时费力。那么，到底该如何高效、低成本的解决这个问题呢？

集简云 · 解决方案

集简云是一款超级软件连接器，通过集简云无需任何开发就可以将小满CRM与钉钉宜搭系统之间的数据进行打通，让应用与应用之间的数据实现自动同步，我们只需要在集简云搭建一个数据流程即可让整个工作流程实现自动化运转。

➢ “小满CRM无需API开发连接钉钉宜搭”自动化方案1如下：

步骤1：触发动作【小满CRM-当有新的客户时】

步骤2：执行动作【小满CRM-查询客户详情】

步骤3：执行动作【钉钉宜搭-创建表单数据】

点击此模板，立即使用

实现效果：通过集简云，每当小满CRM有新的客户添加时，自动查询该客户详情并自动同步到钉钉宜搭汇总。无需人工再手动一一进行复制粘贴，节省大量时间，且确保数据的准确性。

➢ “小满CRM无需API开发连接钉钉宜搭”自动化方案2如下：

步骤1：触发动作【小满CRM-当有新的报价/回款单时】

步骤2：执行动作【小满CRM-查询报价/回款单详情】

步骤3：执行动作【小满CRM-查询用户数据】

步骤4：执行动作【钉钉-搜索用户userid】

步骤5：执行动作【钉钉-搜索部门id】

步骤6：执行动作【钉钉宜搭-通过筛选条件获取表单实例数据】

步骤7：执行动作【日期时间格式变更-调整日期时间格式】

步骤8：执行动作【钉钉宜搭-创建表单数据】

点击此模板，立即使用

实现效果：通过集简云，每当小满CRM新增报价单和回款单时，会自动查询报价/回款单详情，客户信息，销售人员信息，并同步到钉钉宜搭汇总所有数据，整个流程实现自动化运转。无需人工在一一手动查询及更新，省时省力且确保信息完整。

原本需要研发技术人员数十个工作日才能完成的流程对接工作，在集简云零代码集成功能的帮助下，不到1个工作日就完成了搭建，调试与上线使用。

客户 · 反馈

通过集简云，实现了小满CRM与钉钉宜搭2个系统之间的数据互通，大幅减少人工操作的时间和出错的风险。为此，其负责人作了使用集简云前后的对比：

➢ 使用集简云之前：每当小满CRM系统新增客户，报价单，回款单等信息时，总是需要相关负责人员一次次地手动导入到钉钉宜搭中存储，这样的操作不仅费时费力且容易出错，效率低下。

➢ 使用集简云之后：一个自动化流程将小满CRM与钉钉宜搭2个系统打通，实现数据自动同步，减少企业人员的手动操作，提高数据的准确性和效率。

现在，业务负责人和财务负责人只需要登录钉钉宜搭即可看到部门汇总的相关数据，直观查看哪一个类别的产品卖得最好，引导企业去做调整。总而言之，通过集简云这款软件连接器，企业可以更加高效地处理数据和业务流程，提高工作效率，减少人力成本，让生意做起来变得更简单、更高效。