使用场景
企业员工常在钉钉自建中发起审批,每当费用审批流程结束时,需要财务人员根据付款单、报销单、收款单等不同类型费用单进行分类,然后匹配相应模板在金蝶云会计创建日记账。整个流程看似有条不紊,但人工手动同步数据不仅费时费力,且容易出错,因此,财务负责人常常在想这一套流程是否可以实现自动化?
最终实现效果
点击「此模钉钉(自建应用)费用单审批通过,自动在金蝶云会计生成日记账板」,立即使用
如何搭建流程?
提前准备工作:
1. 集简云账号
2. 钉钉账号
3. 金蝶云会计账号
步骤1:选择触发应用【钉钉自建:当审批流程结束时】
步骤2:选择执行应用【钉钉自建:查询审批实例详情】
步骤3:选择执行应用【日期时间格式变更:调整日期时间格式】
步骤4:选择执行应用【分支步骤】
分支步骤1
步骤5:选择执行应用【数据筛选:筛选单据类型为"付款申请"】
步骤6:选择执行应用【字段查询:设置匹配关系】
步骤7:选择执行应用【金蝶云会计:创建日记账】
分支步骤2
步骤8:选择执行应用【数据筛选:筛选单据类型为"费用报销"】
步骤9:选择执行应用【字段查询:设置匹配关系】
步骤10:选择执行应用【金蝶云会计:创建日记账】
更多场景示例
企业微信+表单系统+分支步骤:当企业微信接受文本消息时,表单系统搜索表单数据,分支步骤进行查询到信息处理和未查询到信息两个步骤,发送查询状态给企业微信发送消息
电商系统+财务系统+分支步骤:当电商平台有新用户下单时,财务系统开始查询是否是新用户,分支步骤匹配“是”“否”两个分支流程,当时新用户时自动匹配后续步骤
微信公众号+CRM系统+分支步骤:当微信公众号有新用户关注时,微信公众号获取用户详情,CRM系统精确搜索模块信息,创建分支步骤“当联系人不存在时自动创建线索”“当联系人已存在时自动创建跟进任务
数据筛选是集简云的一个内置应用,用于判断数据流程中数据是否符合筛选条件,如果符合筛选条件则继续后续的流程步骤,如果不符合则不会执行后续的流程步骤。
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字段查询是集简云的一个内置应用,可做为执行应用使用。其主要功能是设置一个字段列表进行字段匹配关系查询。
分支步骤是集简云的一个内置应用,用于设置一定的条件执行不同的分支流程,选择执行路径,如:有新增用户时,数据库有这条新用户信息则不执行后续步骤,如没有新用户信息则将用户添加到数据库并执行后续流程步骤。